زنان جوان در یک کارخانه ابزار نوری دقیق در ژاپن دوران جنگ، تلاش می‌کنند تا از سهمیه تولید فراتر روند و برای «خدمت به کشور» بیماری، مصدومیت و سختی‌های شخصی را تحمل می‌کنند. آن‌ها به رهبری تسورو واتانابه، با خستگی و مشکلات مبارزه می‌کنند تا خط تولید را فعال نگه دارند؛ حتی زمانی که وظیفه با غم و اندوه شخصی تلاقی پیدا می‌کند.

در این اثر مکمل و دنباله فیلم «یوجیمبو»، سامورایی خسته و کهنه‌کار، سانجورو، به گروهی از جنگجویان جوان و آرمان‌گرا کمک می‌کند تا نفوذ نیروهای شیطانی را در خاندان خود ریشه‌کن کنند و در این مسیر، تصور آن‌ها را از یک سامورایی واقعی و مبادی آداب کاملاً دگرگون می‌سازد.

این بار کوسکه درباره قتلی در یک بیمارستان تحقیق می‌کند. قاتل شواهد گمراه‌کننده‌ای به جا می‌گذارد تا تمرکز کوسکه را از پرونده منحرف کند. شک و تردید ذهن کوسکه را تیره و تار می‌کند.

شیندو در ۳۹ مصاحبه با بازیگران زن و مرد، نویسندگان، تهیه‌کنندگان و اعضای گروه تولید، همراه با بخش‌هایی از فیلم‌ها و تصاویر ثابت، به روایت زندگی و حرفه دوست و استاد خود، میزوگوچی، می‌پردازد.

تویومی و شینتارو، دو جوان ثروتمند، عاشق یکدیگر هستند. با این حال، پدر شینتارو در حال برنامه‌ریزی برای ازدواج او با یوریه، فرزند یک خانواده حتی ثروتمندتر است. این دو عاشق به توکیو فرار می‌کنند، اما وقتی شینتارو بازمی‌گردد تا قصد خود را برای ازدواج با تویومی اعلام کند، پدرش با قلدری و فشار او را مجبور می‌کند تا در جلسه خواستگاری با یوریه شرکت کند. بخش اول از یک عاشقانه دو قسمتی بر اساس داستانی از نویسنده نامدار، کیکوچی کان.

تویومی باردار است و در حالی که شینتارو و یوریه در ماه عسل طولانی خود به سر می‌برند، او فرزندش را به دنیا می‌آورد؛ دختری به نام کیوکو. او در این سختی‌ها توسط دوست صمیمی‌اش میچیکو و مادرش، و همچنین در کمال تعجب، توسط مادر و خواهر و برادرهای شینتارو حمایت می‌شود. فراتر از آن، تویومی و یوریه با یکدیگر دوست می‌شوند. بخش دوم از یک عاشقانه دو قسمتی بر اساس داستانی از نویسنده نامدار، کیکوچی کان.